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安信策略:科创板再次活跃 促成因素与未来成关注点

发布时间:2020-03-30

来源: 陈果A股策略

■年初以来,科创板表现亮眼:剔除今年新上市的4家公司(N特宝、万德斯、八亿时空、兴图新科)剩余的70家上市公司平均上涨23.08%,涨幅中位数也达到18.98%。

■促成科创板近期强势表现的三大主要因素:科技风格强势;华兴源创抛出科创板首份并购预案;科创板前期调整幅度较大。

■短期关注首批解禁,中长期估值与成长性匹配度是关键:1月22日,科创板将新增1.24亿股限售股票上市流通。以1月17日最新收盘价计算,对应解禁市值41.13亿元。科创板在经历了12月份至今的大幅上涨之后,短期需要面临解禁这个压力测试,但考虑到今年以来日均125亿左右的成交额,本次解禁冲击或相对可控。中长期看,投资科创板更主要是要着眼于具体公司的估值与成长性匹配度,在愈发成熟的资本市场,分化是大势所趋,未来科创板公司中经营出色,成长空间清晰的会脱颖而出,而质地平庸的则面临估值回归。

■风险提示:

1、科创板公司业绩与估值不匹配;2、流动性冲击;3、市场风险偏好降低

正文

1. 年初以来,科创板表现亮眼

年初以来,科创板表现亮眼,剔除今年新上市的4家公司(N特宝、万德斯、八亿时空、兴图新科)剩余的70家上市公司平均上涨23.08%,涨幅中位数也达到18.98%。

2. 促成科创板近期强势表现的三大主要因素

2.1 科技风格强势

年初以来,科技风格显著领跑市场:电子(11.21%)、计算机(10.58%)、传媒(9.18%)、汽车(6.21%)、通信(5.89%)、电力设备及新能源(5.51%)。

科创板行业集中于六大战略领域:新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药。在2019年完成上市的70家公司来看,电子、计算机占到29家,几乎占据了半壁江山。

2.2 华兴源创抛出科创板首份并购预案

2019年12月6日晚,科创板公司华兴源创发布预案:拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通100%的股权。交易各方初步商定标的资产的交易金额为115,000万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的70%,即80,500万元,以现金方式支付交易对价的30%,即34,500万元,欧立通对2019-2021净利润作出3.3亿元的业绩承诺。

欧立通致力于为客户提供各类自动化智能组装、检测设备,欧立通产品可广泛应用于以可穿戴产品(如智能手表、无线耳机等)为代表的消费电子行业,主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节。经过多年的研发和业务积累,欧立通已经进入国际知名消费电子品牌厂商供应链体系,与广达、仁宝、立讯等大型电子厂商建立合作关系,并正在积极拓展新的优质客户群。

2.3. 科创板前期调整幅度较大

在经历了7月份开板后的火热行情后,科创板逐渐降温,在19年12月初降至冰点,按照19年内最低价计算,有多达32只科创板公司股价从上市以来最高价下跌超过50%,有多达10家科创板公司股价一度跌破发行价。

3. 短期关注首批解禁,中长期估值与成长性匹配度是关键

1月22日(下周三),科创板将新增1.24亿股限售股票上市流通。以1月17日最新收盘价计算,对应解禁市值41.13亿元。

科创板在经历了12月份至今的大幅上涨之后,短期需要面临解禁这个压力测试,但考虑到今年以来日均125亿左右的成交额,本次解禁冲击或相对可控。中长期看,投资科创板更主要是要着眼于具体公司的估值与成长性匹配度,在愈发成熟的资本市场,分化是大势所趋,未来科创板公司中经营出色,成长空间清晰的会脱颖而出,而质地平庸的则面临估值回归。

来源:金融界网站

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