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主动权益产品业绩不俗 “余额宝”不再是这家基金公司唯一标签

发布时间:2020-03-30

在主动权益类产品中,该公司的表现相当亮眼:5只基金2019年收益率超过50%,均排在同类产品前1/5,其中天弘文化新兴产业、天弘互联网的回报更是进入同类前3%的头部位置

标点财经研究员 黄凤清

要想取得超越市场的收益,主动管理型基金比指数化投资更具优势。当然,也更考验基金公司和基金经理的功底。只有具备优秀的投资管理能力,充分发挥专业性和能动性,才能脱颖而出,成为行业翘楚。

在热点频出的2019年,哪些基金公司选中了好赛道、找到了好企业?哪些基金产品的表现更为突出呢?

近日,根据Wind数据,标点财经研究院联合《投资时报》对数千只基金进行详尽分析,并在此基础上制作出《2020基金资产配置全样本报告》,力求为投资者筛选出更具价值的配置标的和更具实力的基金管理机构。

结果显示,在主动权益类产品中,天弘基金的表现相当亮眼:凭借对行业走势的精准把控和出色的选股能力,5只基金(不同份额分开计算,下同)2019年收益率超过50%,均排在同类产品前1/5,其中天弘文化新兴产业、天弘互联网的回报更是进入同类前3%的头部位置。

天弘基金成立于2004年11月8日,目前控股股东为浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司(持股51%)。截至2019年9月末,该基金公司资产管理规模达12226.39亿元,继续保持行业第一。

5基金年度收益率排名同类前20%

2013 年,天弘基金与支付宝合作推出的首只互联网基金—天弘增利宝货币基金(余额宝)一炮而红,并由此改写了基金业态。经过近几年的发展,如今这家基金公司在权益投资领域也取得了不错的成绩。

在刚刚过去的2019年,上证指数累计上涨22.3%,深证成指、创业板指数涨幅分别为44.08%、43.79%,A股两市近八成个股上涨。在此背景下,主动权益类基金(剔除2019年以来成立的基金、分级基金和QDII基金)获得了35.76%的平均收益率。

天弘基金旗下主动权益类产品2019年平均收益率为39.07%,若将打新类基金排除,平均收益率更是提高至56.98%,均高于行业整体水平。其中,有5只产品的年度收益率超过50%。

Wind数据显示,表现最好的是天弘文化新兴产业,以87.84%的收益率在345只普通股票型基金中排名第3,换言之,进入同类排名前1%。标点财经研究员注意到,该基金2019年业绩大幅超越比较基准60个百分点,实力强劲。

其次是天弘互联网,2019年收益率为71.28%,在同类中排名54/1812,也就是前3%的位置。天弘医疗健康A、天弘医疗健康C、天弘云端生活优选的收益率也均在50%以上,分别为59.47%、58.82%和53.24%;在同类中的排名均进入前20%,分别为133/716、138/716、245/1812。此外,收益率超过40%的还有天弘精选、天弘永定成长以及天弘周期策略。其中天弘精选2019年收益率为42%,在同类中排名前30%,具体为534/1812。

天弘文化新兴产业:掘金大消费

能取得超过80%的年度收益率,跻身同类产品前三,天弘文化新兴产业是只什么样的产品?

资料显示,天弘文化新兴产业成立于2017年8月9日,主要投资于新兴消费领域相关的优质上市公司,目前风格偏大盘成长。该基金2019 年行业配置分散度有所提升,略减仓医药,加仓食品饮料和家电,呈现出医药和消费的集中配置风格。医药、食品饮料和家电均是2019年表现上佳的行业。从Wind提供的数据可以看到,在28个申万一级行业指数中,食品饮料指数2019年涨幅居第2位,家用电器指数居第3,医药生物指数居第8。

具体到个股层面,从截至2019年三季报的数据来看,天弘文化新兴产业前十大重仓股频率最高的股票分别为长春高新、伊利股份、凯莱英、昭衍新药、老板电器、索菲亚、欧普康视,持有期数均在3期及以上,其中有4只为医药股。经测算,大部分重仓股均取得了明显的正收益,并超过同期行业指数、沪深300指数的收益。如重仓欧普康视期间的收益率达88%,超越行业收益63%,超越大盘收益65%;重仓长春高新期间的收益率为81%,超越行业收益81%,超越大盘收益77%。

该基金2019年三季报前十大重仓股依次为天味食品、格力电器、美的集团、牧原股份、温氏股份、爱朋医疗、老板电器、海尔智家、华帝股份和索菲亚,多只细分行业龙头赫然在列。其中天味食品自2019年二季度进入该基金重仓股名单,至2019年三季度末收益率达54%,超越行业收益43%。

天弘文化新兴产业由田俊维担纲基金经理。据了解,田俊维研究员出身,专注于新兴消费领域投资研究,擅长自下而上挖掘个股。他十分看重调研和选股,选股时首先看重的是公司的竞争优势,把竞争优势作为好公司最重要的指标,然后结合估值来确定投资标的。在他看来,新兴消费领域细分板块众多,板块间有较强的轮动效应,个股分化差异大,通过主动管理能更好获取超额收益。田俊维自2017年8月起执掌天弘文化新兴产业,至今任职回报超过58%。

天弘互联网:聚焦TMT创造超额收益

2019年是5G元年,也是科技股大年,年度涨幅前十的个股中,科技股占绝大多数。相关产品业绩一飞冲天,天弘互联网是其中的佼佼者,2019年收益率高出业绩比较基准37个百分点。

天弘互联网专注于TMT行业,聚焦于引领互联网技术发展升级的信息产业,主要投资电子、计算机、通信和传媒四大领域,因为在TMT行业中,计算机、电子、通信、传媒是确定性更高、行业发展更健康的细分产业。为了让基金经理专注做好TMT产业的长期价值投资,在该基金的内部考核上,侧重于相对TMT板块指数的超额收益,较好杜绝了基金风格漂移的问题。

天弘互联网由拥有17年从业经验的陈国光挂帅,并由天弘TMT精英团队护航。据悉,天弘TMT团队目前共有6名成员,包括2名基金经理和4名研究员,平均行业经验6年,全力聚焦TMT板块投资研究,基本覆盖了TMT主要领域近800只股票。

作为TMT投研小组组长,陈国光完整经历了2013年—2015年科技股牛市,对科技股投资有着深刻的理解。在他看来,借助国内政策的强势驱动,科技产业未来将成为我国经济转型的重要抓手,科技股有望成为A股未来行情的核心主线之一。他认为,参照上轮科技牛市的投资脉络,在投资中应遵循科技投资规律,注重把握投资主线。具体而言,本轮5G投资机会要把握5G建设和国产替代的投资主线,把握半导体、5G建设等硬件建设方面的机会,未来还要在大数据、物联网、虚拟现实等5G应用上做好投资布局。据天弘基金介绍,天弘互联网2019年主要投资通信和5G建设相关板块,四季度布局电子,2020年二季度将关注应用,主要是计算机和传媒板块。

谈及投资理念和框架,陈国光提到了三点:一是会优选细分行业和“赛道”,通过用户、商业模式、形态等多维度寻找优秀公司;二是针对不同细分行业、科技公司不同发展阶段开展差别化估值;三是以超额研究创造超额价值。

标点财经研究员了解到,为了迎接新一轮科技浪潮,陈国光和他的TMT团队正致力于以“超额研究创造超额价值”为理念,聚焦基本面,通过深度研究、精选个股、集中重仓、良性轮动的策略,努力为投资者创造超额收益。



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